Są smoki, co zioną ogniem i latają. Są takie, które już nie żyją od setek lat. Są też takie, które są smokami... ale w innym świecie. W tym chodzą pod postacią szpiczastouchych ludzi. Nazywają ich zającami, królikami, łowną zwierzyną, nie wiedząc, że mają do czynienia z potężną mocą ukrytą w czeluściach ludzkiego ducha. Niewielu wie, jaka naprawdę potęga w nich drzemie. Aby zapobiec jej nagłemu uwolnieniu, część magów Grimoire Heart została wydelegowana do utworzenia stosownej pieczęci indywidualnej dla każdego z ukrytych smoków.